Кейс анализа конкурентов
Для интернет-магазина Akvademi изучили прямого конкурента и ведущие сайты производителей, чтобы определить лучшие решения в UX, навигации, карточках товаров, визуализации, сервисе и работе с профессиональной аудиторией.
Показываем, как превратить конкурентный анализ из таблицы «у них есть – у нас нет» в систему решений для развития e-commerce.
Реальный проект · E-commerce
Кейс анализа конкурентов интернет-магазина: 9 сайтов и карта точек роста
Интернет-магазину недостаточно знать, кто конкурирует с ним в поиске. Нужно понимать, почему одни сайты удобнее ведут человека к выбору, лучше объясняют дорогой продукт, сильнее работают с дизайнерами и превращают каталог в инструмент принятия решения.
Для Akvademi мы изучили 9 сильных сайтов и цифровых экосистем рынка сантехники, собрали лучшие практики, отфильтровали идеи, которые можно адаптировать под магазин, и сформировали направления дальнейшего развития.
Задача
Задача была не определить, у кого «красивее сайт»
У Akvademi уже был большой ассортимент, широкая структура категорий и значительный объём контента. Поэтому поверхностное сравнение дизайна, главных страниц или количества функций почти ничего не дало бы бизнесу.
Нас интересовал другой вопрос: какие механики сильных игроков реально помогают человеку выбрать сложный и дорогой товар, снижают сомнения перед покупкой и делают сайт полезнее на разных этапах клиентского пути.
Поэтому анализировали не только SEO.
В поле исследования вошли UX, каталог, навигация, фильтры, продуктовый контент, визуализация, доверие, сервис, B2B, поддержка и инструменты планирования.
Подбор ориентиров
Один прямой конкурент не может показать все лучшие решения рынка
Поэтому мы не ограничились магазинами, которые непосредственно конкурируют за заказ. Для разных задач были выбраны разные типы ориентиров.
Laterem
Навигация, фильтры, сервисные преимущества, проекты, работа с дизайнерами и разделение B2C/B2B.
Duravit · V&B · Laufen · Hansgrohe · Grohe · Tres
Техническая информация, планировщики, AR, видео, конфигураторы, сравнение, подбор, технологии и визуальный выбор вариантов.
AXA Ceramica · Mirage
Интерьерная подача, подбор по стилю, коллекции, проектный подход, визуализаторы и демонстрация товара в реальной среде.
Карта исследования
Что именно искали у каждого из 9 сайтов
Меню · фильтры · УТП · проекты · дизайнеры
3D-планирование · визуализация · серии · медиаконтент
Планировщик · цифровые помощники · идеи · проектные списки
Дизайн бренда · характеристики · технологии · сертификаты
Интерьеры · стили · коллекции · комплекты
Сравнение · техподдержка · инновации · помощь в подборе
Локальный контент · видео · AR · комплексные решения
Цвета · варианты · визуальный выбор · награды
Визуализатор · каталоги · фильтры · интерьерные галереи
Реальный кейс
Если нужен не только пример выполненной работы, но и сама последовательность исследования, в отдельном кейсе показано, как мы сравнивали 9 сайтов, фиксировали сильные и слабые стороны конкурентов и превращали наблюдения в конкретные направления развития проекта.
Подход к анализу
Мы не собирали функцию ради функции
Находим механику
Что сильный сайт делает иначе.
Определяем смысл
Какую проблему пользователя она решает.
Фильтруем
Подходит ли решение именно розничному магазину.
Адаптируем
Переводим наблюдение в конкретную идею для проекта.
Синтез
Карта конкурентных преимуществ: не «кто лучший», а кто даёт лучший ориентир для конкретной задачи
| Направление | Ориентиры | Что увидели | Возможность для Akvademi |
|---|---|---|---|
| Навигация | Laterem | Глубокое меню, специальные категории, фильтры | Упростить поиск сложного ассортимента |
| Планирование | Duravit, V&B | 3D-планировщики и виртуальные инструменты | Помочь клиенту представить будущую ванную |
| Техданные | Laufen, Hansgrohe | Чертежи, размеры, документы, технологии | Сделать карточку источником экспертной информации |
| Визуальный выбор | Tres | Наглядное переключение цветов и вариантов | Улучшить выбор модификаций товара |
| Интерьер | AXA, Mirage | Интерьеры, стили, серии и коллекции | Продавать решение, а не отдельный SKU |
| Профессионалы | Laterem | Отдельная программа для дизайнеров и строителей | Создать самостоятельную B2B-ценность |
Что показал рынок
8 направлений, в которых интернет-магазин может стать сильнее
По типу, монтажу, стилю, фактуре, назначению и специальным сценариям.
3D, AR, 360° и другие инструменты предварительной визуализации.
Доставка, гарантии, консультации, оригинальность товара и сервис.
Интерьеры, коллекции, тренды и подборки, связанные с товарами.
Чертежи, инструкции, видео, технологии, награды и богатый медиаконтент.
Отзывы, рейтинги, сравнение, списки проектов, квизы и мастера подбора.
Чат, видеоконсультации, FAQ, помощь с совместимостью и установкой.
Специальные условия, персональный менеджер и отдельная профессиональная зона.
01. Навигация должна понимать задачу покупателя, а не только структуру склада
Большой ассортимент сантехники сложен для пользователя сам по себе. Поэтому одна из выявленных возможностей – давать вход в каталог не только через стандартное «тип товара → бренд → цена».
стиль
материал
фактура
назначение
специальные решения
серия
02. Карточка дорогого товара должна работать почти как консультация
Сравнение с сайтами производителей показало, насколько глубокой может быть продуктовая информация. Для премиальной сантехники одного описания и стандартной таблицы характеристик мало.
Точные параметры товара
Схемы и монтажные данные
PDF и документация производителя
Что функция даёт покупателю
Демонстрация работы продукта
Цвета и исполнения визуально
Связанные товары одной коллекции
Что подходит друг к другу
03. Визуализация снижает страх сложной и дорогой покупки
Duravit, Villeroy & Boch, Grohe и Mirage показали разные подходы к одному и тому же барьеру: покупателю трудно представить товар в своём помещении до покупки.
Проверить расстановку и сочетание элементов.
Увидеть продукт в собственном пространстве.
Лучше понять форму, функции и детали.
Показать не товар, а готовый образ помещения.
04. Магазину выгоднее продавать будущую ванную, а не набор отдельных SKU
В анализе постоянно повторялся один паттерн: сильные бренды стараются соединять товары в серии, коллекции, интерьеры и готовые решения.
+
смеситель
+
мебель
+
аксессуары
→
готовое решение
05. Сервисные преимущества нужно показывать раньше, чем пользователь начнёт сомневаться
Laterem заметно выносит условия сервиса на первый план, а Hansgrohe делает поддержку частью цифрового опыта. Это подсказало отдельное направление развития доверия.
Доставка
Отзывы
Консультации
Техподдержка
06. Дизайнеры и строители – отдельный сегмент, а не просто ещё один посетитель сайта
Анализ Laterem показал ценность отдельной программы для профессионалов. Для магазина премиальной сантехники дизайнер или архитектор способен влиять сразу на несколько будущих заказов.
Специальная модель сотрудничества.
Быстрая работа с проектом.
Удобство для проектной работы.
Самостоятельное B2B-предложение.
Мы не предложили скопировать девять сайтов
Ценность конкурентного анализа появляется не тогда, когда найдено больше функций, а когда понятно, зачем решение нужно покупателю, подходит ли оно конкретному бизнесу и каким образом его можно адаптировать.
Что делают сильные игроки.
Какую задачу решает механика.
Что действительно применимо.
Во что это может превратиться на проекте.
Практический смысл
Найти 30 идей недостаточно – важно понимать их сложность
Для наглядности портфельного кейса рекомендации можно разделить по масштабу внедрения. Это не смета и не обещание сроков, а способ показать разницу между сравнительно локальными улучшениями и серьёзными продуктово-техническими проектами.
УТП, характеристики, инструкции, изображения, видео, технологии, дополнительные фильтры, отзывы.
Комплекты, сравнение, квизы, проектные списки, раздел для дизайнеров, интерьерные проекты.
3D-планировщики, AR, глубокие конфигураторы и полноценная проектная экосистема.
Тот же проект · другой уровень работы
Конкурентная стратегия должна учитывать технический масштаб большого интернет-магазина
Новые фильтры, категории, серии, подборки и интерактивные инструменты нельзя внедрять в крупный e-commerce механически. Каждое новое решение способно затрагивать структуру URL, шаблоны каталога, индексацию и общую техническую архитектуру проекта.
Поэтому отдельно с этим же интернет-магазином выполнялась работа уже другого типа – техническая SEO-оптимизация Akvademi на масштабе около 36 000 страниц. Это самостоятельный кейс и другая профессиональная компетенция.
Техническая оптимизация Akvademi на 36 000 страниц под Google
Здесь уже не анализ рынка, а работа с технической основой и масштабируемостью крупного каталога.
Результат аналитики
Результат анализа – не файл с конкурентами, а ясность, куда развивать продукт
Кто является ориентиром в конкретной области.
Какие решения помогают клиенту выбирать и покупать.
Что можно адаптировать под собственную бизнес-модель.
От хорошего каталога к полноценной платформе выбора.
До анализа: «нужно улучшать сайт». После анализа: понятно, что именно улучшать
«Нужно улучшить карточки товаров»
Чертежи → инструкции → технологии → видео → варианты → серии → совместимость
«Нужно улучшить UX»
Меню → специальные категории → фильтры → визуальный выбор → сравнение → проектный список
«Нужно повысить доверие»
УТП → отзывы → гарантии → консультации → техподдержка → экспертные материалы
Цель – выйти за рамки «просто хорошего каталога»
В итоговом анализе развитие Akvademi было сведено к трём большим ориентирам: сайт должен помогать планировать ремонт, давать глубокую информацию о премиальной сантехнике и обеспечивать сильный сервис.
Планирование
Удобное место для подготовки будущей ванной.
Экспертная информация
Понимание товара, технологий и совместимости.
Клиентский сервис
Поддержка клиента до, во время и после выбора.
Чего этот кейс не доказывает
Это кейс аналитической и стратегической работы. В исходном исследовании не измерялись продажи конкурентов, их конверсия, рекламные бюджеты или фактический экономический эффект отдельных функций.
Поэтому здесь нет выдуманных процентов роста. Ценность работы – в выявлении рыночных практик, понимании их назначения и переводе наблюдений в конкретные направления развития проекта.
Каким должен быть полезный анализ конкурентов
Частые вопросы об анализе сайтов конкурентов
Зачем анализировать не только прямых конкурентов?
Прямой конкурент показывает только часть рынка. Лучшие решения по продуктовой информации, визуализации или технической поддержке могут находиться у производителей и международных лидеров.
Нужно ли копировать функции сильных сайтов?
Нет. Сначала нужно понять назначение механики, затем проверить её применимость к конкретному бизнесу и только после этого проектировать собственную реализацию.
Анализ конкурентов – это только SEO?
Нет. В зависимости от задачи могут анализироваться UX, структура каталога, коммерческие факторы, продуктовый контент, функциональность, сервис, B2B и другие элементы.
Чем такой анализ полезен бизнесу?
Он заменяет абстрактное «надо улучшить сайт» конкретным пониманием, какие зоны стоит развивать и какие рыночные практики можно использовать как ориентир.
Другие материалы по анализу и развитию сайтов
Техническая оптимизация Akvademi
Другой уровень работы с тем же крупным интернет-магазином – техническая SEO-оптимизация на 36 000 страниц.
Перейти к кейсу →
Кейсы анализа конкурентов
Другие реальные проекты конкурентного анализа сайтов и бизнеса.
Смотреть рубрику →
Нужен не список конкурентов, а понимание, за счёт чего ваш сайт может стать сильнее?
Можно проанализировать прямых конкурентов, лидеров отрасли и лучшие цифровые практики, а затем отделить действительно полезные решения от функций, которые вашему бизнесу просто не нужны.